Buscar y filtrar tus cotizaciones

Cuando ya llevas decenas de cotizaciones, lo importante es dar con la correcta en segundos. El listado te deja buscar por número y filtrar por estado y por fechas.

Busca por número

Escribe parte del número de cotización para acotar la lista. Es la vía más directa cuando el cliente te menciona un número concreto.

No necesitas el número completo; un fragmento basta para filtrar.

Filtra por estado

Filtra por borrador, enviada, aceptada, rechazada o convertida para ver, por ejemplo, todo lo que está pendiente de respuesta o todo lo que ya se volvió factura.

Revisar periódicamente las enviadas te ayuda a darles seguimiento antes de que se enfríen.

Acota por fechas y ordena

Usa un rango de fechas (desde/hasta) para enfocarte en un período. Después ordena por número, total o fecha, ascendente o descendente, según lo que estés analizando.

Ordenar por total descendente te muestra de un vistazo tus propuestas más grandes.

Preguntas frecuentes

¿Qué significan los estados de una cotización?

Borrador es interna y sin enviar; enviada ya se compartió con el cliente; aceptada fue aprobada; rechazada fue declinada; y convertida significa que ya pasó a ser una factura.

Solución de problemas

No encuentro una cotización que sé que existe.

Quita los filtros de estado y de fechas; quizá está fuera del rango que elegiste o en un estado distinto al que filtraste. Luego busca de nuevo por número.