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Crear tu primera cotización

Una cotización es el presupuesto que le pasas a un cliente antes de venderle. En TuMarketSV la registras una vez y queda guardada para darle seguimiento. Como este módulo todavía no tiene pantalla propia, se crea desde la API o desde la integración que tengas conectada; aquí te explicamos qué datos pide y por qué.

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Elige al cliente

Toda cotización nace asociada a un cliente de tu cartera. Selecciónalo primero, porque sus datos son los que después viajan a la factura y, si llega a ser un CCF, los que necesita el Ministerio de Hacienda.

Si el cliente todavía no existe, créalo primero en el módulo de Clientes para no dejar la cotización huérfana.
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Agrega las líneas

Cada cosa que ofreces es una línea: producto o descripción, cantidad y precio unitario. Puedes tomar el producto de tu catálogo o escribir la descripción a mano cuando se trate de algo puntual.

Sé claro en la descripción: el cliente lee la cotización tal cual, así que escribe lo que entendería sin explicación.
3

Marca lo que va exento de IVA

Si una línea corresponde a un bien o servicio exento, márcala como exenta. El sistema calcula el IVA 13% solo sobre lo gravado y mantiene lo exento aparte, tal como debe verse en la venta.

Ante la duda de si algo es exento, confírmalo con tu contador antes de enviar la propuesta.
4

Guarda y revisa los totales

Al guardar, la cotización queda en estado borrador y el sistema recalcula los totales por ti. Revisa que el monto cuadre con lo que querías ofrecer antes de enviarla.

El estado borrador significa que todavía es interna; nada se envía a Hacienda en este punto.

Preguntas frecuentes

¿Crear una cotización ya emite una factura ante Hacienda?
No. La cotización es un documento interno tuyo; no genera ningún DTE ni se transmite al Ministerio de Hacienda. La emisión es un paso aparte y posterior.
¿Puedo cotizar algo que no está en mi catálogo?
Sí. El producto es opcional en cada línea; puedes escribir la descripción, cantidad y precio a mano cuando sea un trabajo puntual.

Solución de problemas

El total no incluye el IVA que esperaba.

Revisa si marcaste alguna línea como exenta por error. El IVA 13% se calcula solo sobre las líneas gravadas; las exentas suman al total sin impuesto.