TuMarketSVCentro de ayuda
Centro de ayuda / Cotizaciones

Entender el ciclo de vida de una cotización

Una cotización viaja por distintos estados a lo largo de su vida. Entenderlos te permite saber siempre en qué punto está cada propuesta y qué te toca hacer a continuación.

1

Borrador

Es el estado inicial al crearla. Todavía es interna: la estás afinando y aún no la has enviado al cliente.

Aprovecha el borrador para revisar precios y descripciones con calma antes de compartirla.
2

Enviada, aceptada o rechazada

Una vez que la compartes con el cliente, su respuesta marca el rumbo: aceptada para avanzar a factura, rechazada para archivar y aprender del motivo.

Anota en las notas por qué se rechazó; esa información vale oro para tu próxima propuesta.
3

Convertida

Cuando trasladas una cotización aceptada a factura, queda en estado convertida. Es la señal de que esa propuesta ya se volvió una venta formal.

Una cotización convertida es tu rastro de que el negocio se cerró; no la borres, te sirve de historial.

Preguntas frecuentes

¿Una cotización rechazada se borra sola?
No. Queda guardada con su estado para que tengas historial. Te conviene conservarla para analizar por qué no avanzó.

Solución de problemas

Una cotización quedó en convertida pero no quería facturarla todavía.

El estado convertida aparece al generar la factura borrador. Si fue un error, revisa la factura creada y deséchala desde el módulo de Ventas antes de emitirla.