Generar la cotización y registrar la aprobación del cliente

Antes de empezar a reparar conviene que el cliente vea y apruebe el costo. El módulo te deja generar la cotización a partir de los ítems y marcarla como aprobada, dejando ese paso registrado en la orden.

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Generá la cotización

Con la orden ya diagnosticada y los ítems cargados, abrí el detalle y presioná "Generar cotización". El sistema toma todos los ítems y arma el total cotizado, que verás en la cabecera de la orden y en la lista.

Revisá que estén todos los repuestos y la mano de obra antes de cotizar, porque al generar la cotización la orden avanza de estado.

Confirmá el total con el cliente

Comunicale al cliente el total cotizado por el medio que uses (en persona, por teléfono o por mensaje). Este total ya refleja lo que cargaste en los ítems.

El total cotizado queda visible en la tabla de órdenes, así cualquiera del equipo puede consultarlo sin abrir el detalle.

Registrá la aprobación

Cuando el cliente acepte, presioná "Aprobar cotización". La orden pasa a estado Aprobado y queda lista para que el técnico inicie la reparación.

Aprobar deja constancia del visto bueno del cliente; es tu respaldo de que el trabajo se autorizó por ese monto.

Preguntas frecuentes

¿La cotización ya es una factura?

No. La cotización es solo el presupuesto del trabajo. La factura como DTE se emite hasta el final, cuando entregás el vehículo. Aprobar la cotización no genera ningún documento fiscal todavía.

Me equivoqué en un ítem después de cotizar, ¿qué hago?

Una vez generada la cotización la orden avanza y la carga de ítems se cierra. Coordiná con tu equipo el ajuste antes de cotizar; planificá la cotización como el cierre del presupuesto.

Solución de problemas

No aparece el botón Generar cotización.

Ese botón solo se muestra cuando la orden está en estado Diagnosticado. Si todavía está en Recibido, guardá primero el diagnóstico; si ya está Cotizado, el siguiente paso es aprobar.